中信建投公司客户关系管理系统的设计与实施

admin · 发表于 2023-10-11 10:38:58

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本文以中信建投公司的客户关系管理系统建设为背景，目的是设计并实现基于对客户各种数据的采集与管理，能够以客户信息为中心实现协议管理、客户资产管理、证券投资管理、客户档案维护，并提供决策分析与支持功能。该系统的建设对中信建投公司缩短销售周期、降低销售成本、扩大销售量、增加收入与盈利、抢占更多市场份额，最终从根本上提升企业的核心竞争力，进一步向高效管理方向发展具有重要意义。本文首先对该公司客户关系管理的需求进行了分析。在对用户特征进行分析的同时，对业务流程进行建模；进一步对系统的功能性需求进行分析，对功能需求建立UML用例图予以描述；同时对系统的非功能性需求进行分析。根据需求分析，对系统进行了总体设计，设计了系统总体体系架构、功能模块、技术架构。对系统的客户基本信息管理模块、客户跟踪管理模块、客户服务推送管理模块、销售管理模块、合同跟踪管理模块、系统用户管理模块的功能点进行设计；给出了系统的总体设计方案。在总体设计指导下给出了系统的详细设计方案与实现机制，包括UML类图、数据库、组件、部署架构等。首先，对系统的类进行设计并建立UML类图，对类及其相互关系进行描述；然后，对系统的数据库进行设计，设计各个数据表及其关联关系。最后，对系统的组件进行分类和设计，并设计系统的部署架构。最后，对系统进行了应用评估，系统测试结论符合需求。对系统的实施与验收表明，本系统的设计与实现达到了公司客户关系管理的预期目标。

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